Une missionnaire arrive en Afrique et veut emmener Jai, l'enfant que Tarzan eleve. Le coeur brise, Tarzan voit partir l'enfant. Mais, ils sont bientot les prisonniers d'une tribu sanguinaire les Waziris. Tarzan arrive pour les sauver et la missionnaire decide de lui laisser Jai.
Tarzan, aide des indigenes Waziris luttent contre des negriers Arabes qui sement la terreur en Afrique. Pour aprendre aux indigenes a se battre, Tarzan fait appel au general Basil Bertram Celui-ci se heurte a la missionnaire Charity Jones qui refuse tout combat. Mais les negriers parviennent a capturer tous les indigenes...
La vie n'est pas facile pour le révérend Holvak, pasteur dans une ville du sud des Etats-Unis, qui doit à la fois combattre la pauvreté et les diacres de l'église.
