L'odyssée de Julius qui rêve de devenir une rock star, à la recherche d'Elmore Silk, dont les guitares sont devenues inestimables depuis qu'il a fui New York pour préserver son intégrité d'artiste. A travers ce périple Robert Frank et Rudy Wurlitzer nous promènent au fil des musiques et des chansons à travers les cultures américaine et canadienne.
Charge d'accomplir une mission de routine a Los Angeles, le detective Harry d'Amour est plonge dans l'univers mysterieux de l'illusionniste Philip Swann dont il tombe amoureux de la femme, Dorothea. C'est alors qu'il decouvre le terrible secret de cette derniere et l'existence de Nix, son ennemi, a qui Swann doit ses pouvoirs magiques...
