Fuyant le nazisme, Regina part au Kenya avec sa mère et y retrouve son père. La famille juive doit alors apprendre les coutumes locales, mais la Seconde Guerre Mondiale éclate...
Dans une époque et un pays indéterminés, la famille de Varlam Aravidze suit ses funérailles en grande pompe. Or son cadavre est mystérieusement exhumé à plusieurs reprises. On finit par trouver le coupable qui n'est que Kéti Barateli qui entend ainsi dénoncer l'hypocrisie qui entoure la vie de celui qui fut le maire de la ville. Ce geste va être révélateur et déclencher une série de drames dans la famille du dictateur. Un triomphe en Union soviétique et le grand prix spécial du jury de Cannes 1987.
Le 4 mai 1945, dans le Nord de l'Allemagne, alors que la guerre s'achève, un capitaine de l'armée russe se prend d'affection pour un enfant allemand.
