Afin de decouvrir les intrigues qui se trament au royaume de Saba, le roi Salomon, envoie son fils Roboan, sous une fausse identite, se rendre compte de ce qui se prepare. A son arrivee, il est seduit par la beaute de Balkis, fille du roi qui, de son cote, n'est pas insensible a ses charmes. Le roi meurt et Balkis est sacree reine.
