A la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale, un allemand solitaire recueille deux aviateurs alliés. Ne voulant se séparer de ses amis, il leur cache que la paix est rétablie.
Milagro est un petit village du Nouveau Mexique, déserté par les jeunes qui n'y trouvent pas de travail. Ladd Devine, un riche entrepreneur, décide d'y installer un grand parc d'attraction touristique, mais il voit ses plans contrariés par Joe Mondragon, un fermier rebelle qui détourne l'eau du chantier pour irriguer son champ...
A la suite du terrible accident dont ont été victimes sa fille Grace et son cheval Pilgrim, Annie MacLean, rédactrice new-yorkaise, part dans le Montana à la recherche du légendaire Tom Booker, spécialiste du dressage par la douceur, le seul capable de guérir le cheval de sa peur et Grace de son repli face à son infirmité...
Un champion de rodéo déchu, reconverti dans la publicité, se révolte contre des valeurs contraires à son idéal de nature et de grands espaces.
