Agent imperturbable du FBI, Barney Coopersmith doit assurer la protection de Vincent Antonelli, un mafioso qui doit témoigner contre ses petits camarades. Mission périlleuse pour Coopersmith qui a affaire à un drôle de numéro. Les deux hommes vont vivre ensemble des aventures plus cocasses les unes que les autres.
Michael Mac Cann, un menuisier qui vit en solitaire dans un petit village de Virginie, trouve un bébé abandonné et décide de l'adopter. La petite fille, Mathilda, est en fait l'enfant illégitime d'un politicien local, John Newland. Mais dix ans plus tard, ce dernier, n'ayant toujours pas d'enfant avec sa femme, veut récupérer Mathilda.
L'évangéliste Jonas Nightengale, et son associée, Jane, sillonnent les routes des Etats-Unis, ne manquant pas une occasion de soutirer de l'argent aux âmes crédules à coups de sermons fantaisistes.
