En des temps reculés dans le Nord de l'Australie. Le jeune Dayindi convoite l'une des 3 femmes de son frère aîné et menace ainsi loi tribale. Afin de ramener Dayindi dans le droit chemin, le vieux Minygululu lui raconte une légende ancestrale d'amours interdites, d'enlèvement, de sorcellerie et de vengeance qui tourne mal.
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