Amsterdam, 1984. Frank, dix-huit ans, qui a abandonné l'école et annoncé son homosexualité, s'en va à Amsterdam et se retrouve à travailler dans un cabaret gay géré par ''Madame''. Il tombe amoureux d'un collègue américain, Jake, apparemment hétérosexuel mais atteint d'une maladie mystérieuse baptisée ''le cancer des homos''.
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