Wang et Ho dirigent et rackettent tous les pecheurs et marchands d'une ville cotiere chinoise. Chang Po Tchai et ses cousins luttent contre ses bandits. Wang et Ho distribuent de l'opium aux pecheurs et Chang Po Tchai s'oppose a cette drogue. Apres le meurtre de sa mere et de ses cousins, Chang Po Tchai elimine Wang et Ho.