Bill Robinson, un célèbre chanteur et danseur, raconte sa carrière de 1918 à 1943, pendant laquelle il rencontra Cab Calloway et retrouva son amour Selina. Une page savoureuse de l'histoire du jazz, entièrement jouée par des Noirs et illustrée par les plus talentueux musiciens, chanteurs et danseurs des années 40.
Le Docteur Jekyll, un savant, fait des recherches sur le bien et le mal. Ne pouvant essayer son breuvage sur un être humain, il avale la potion et se transforme en un personnage hideux, Mr Hyde, puis redevient lui-même. Mais cette transformation devient automatique et sous les traits de Hyde, il assassine sa maîtresse, Ivy...
