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Melquiades Estrada est retrouvé mort en plein desert, où il a été rapidement enterré. Les autorités locales, sans chercher à découvrir les raisons de ce crime, ont fait inhumer Melquiades au cimetière public. Pete Perkins, son meilleur ami, va lui-même mener l'enquête, découvrir l'assassin et lui faire déterrer le corps de Melquiades.
Prix d'interprétation masculine pour l'acteur Tommy Lee Jones, et Prix du scénario pour le mexicain Guillermo Arriaga au Festival de Cannes 2005.
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Après la vente du ranch où il a toujours vécu, John décide de continuer cette vie qu'il aime tant au Mexique. Il y rencontre l'amour en la personne d'Alejandra, la fille de son patron. Mais les préjugés et le destin vont se liguer contre John, qui se retrouve confronté à ce que la vie peut avoir de plus injuste et de plus révoltant...
