Tonio, un jeune danseur entièrement voué à son art, se trouve dans l'obligation de revoir sa carrière et sa vie à la lumière de sa séropositivité. Avec Jack, un homme plus âgé qui devient son amant, son mentor et son compagnon, ils vont apprendre à faire face à leur avenir avec humour et élégance, découvrant ainsi l'importance de leur amour.
1804. Après la mort du Prince Albert, la Reine Victoria refuse d'exercer ses devoirs publics. Pour la divertir, on place à ses côtés John Brown, intendant écossais méprisant du protocole, qui devient rapidement son compagnon favori. La reine se retire alors d'avantage et les rumeurs d'une scandaleuse aventure amoureuse s'accroissent...
1961. Graham veut devenir un célèbre toxicologue. Des expériences dramatiques tentées sur sa propre famille le conduisent en prison. 8 ans plus tard, libéré sur parole après avoir mystifié le Dr Zeigler, il retourne travailler à l'usine et retrouve son ingrédient fétiche, celui qui le fascine depuis l'enfance, le métal Thallium...
