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1940. Tout Hollywood attend du génial Orson Welles un film à la démesure de sa réputation. Welles décide de prendre pour sujet William Randolph Hearst, un magnat de la presse. Il a bien du mal à persuader le président de la RKO de financer un si délicat projet. Informé de ses intentions, Hearst décide de ruiner la carrière du cinéaste...
1961. Graham veut devenir un célèbre toxicologue. Des expériences dramatiques tentées sur sa propre famille le conduisent en prison. 8 ans plus tard, libéré sur parole après avoir mystifié le Dr Zeigler, il retourne travailler à l'usine et retrouve son ingrédient fétiche, celui qui le fascine depuis l'enfance, le métal Thallium...
