Eugénio, 64 ans, prisonnier à Lisbonne, se présente par courrier à Daniel, camionneur américain, comme Maria da Luz, la jeune fille portugaise que Daniel recherche pour l'épouser. Une correspondance, lucrative pour Eugénio, s'engage entre le dupe et son faussaire. Peu à peu, ce dialogue amoureux s'étend à d'autres voix et intérêts.
Portugal, fin des années 40. André s'évade de prison. Contraint de quitter le pays, il trouve comme guide le contrebandier Lambaca. Dès leur première rencontre, leur antipathie est immédiate. Mais après cinq jours et cinq nuits a déjouer la police, ils apprennent à se connaître, et de cette épreuve naîtra une amitié réciproque inoubliable.
Phillip Winter, ingénieur du son, part au Portugal rejoindre son ami cinéaste Friedrich, qui l'appelle au secours. Sur place, point de Friedrich. Dans la grande maison qu'il habitait, le cinéaste n'a laissé qu'un film inachevé. Phillip décide alors de mettre du son sur les images muettes et part ainsi à la recherche de son ami.
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Pris en flagrant delit d'adultere par sa femme Amalia, Antonio simule une amnesie brutale pour echapper a ses foudres. Sur les conseils d'un specialiste, Amalia fait appel aux trois amis d'enfance d'Antonio, les Charlots, pour aider son mari a recouvrer la memoire.
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Ancien flic, Franck travaille avec son vieil ami Georges dans un petit aeroclub. Leur petite vie tranquille va etre perturbee par l'arrivee de Carole, la petite-fille de Georges. Elle est soupconnee d'avoir tue son petit ami, alors que c'est l'oeuvre d'un tueur aux ordres d'un truand portugais. Franck part pour Lisbonne avec Carole...
Le jeune Antonio est recueilli par une famille de nobles qui ont la charge de son education. Il ne peut plus voir ses parents qu'en cachette et est place par ses tuteurs dans un petit seminaire des annees 40, ou l'on veut en faire un pretre malgre lui. Il decouvrira peu a peu l'univers oppressant de la bienseance bourgeoise.
