Février 1945. Parce qu'ils ont hissé le drapeau de la victoire contre les Japonais sur le Mont Suribachi, 3 jeunes soldats américains sont érigés en héros et rapatriés au pays pour vendre les précieux Bons qui financent l'effort de guerre. Ils vont se prêter au jeu avec un dévouement exemplaire, mais sans jamais oublier leurs frères d'armes.
Brillant profiler du FBI, Will Graham est parvenu à arrêter le Dr Hannibal Lecter, le tueur anthropophage, au prix de bien des sequelles psychiques. On le tire de sa retraite car lui seul pourrait démasquer un tueur de la pleine lune. Mais pour y parvenir, Graham va avoir besoin du brillant esprit criminel de son terrifiant ennemi : Lecter.
Les egouts de New York, transformes clandestinement en decharge de dechets radioactifs, ont donne naissance a une race de mutants monstrueux: les ''CHUD'' (Cannibale, Humanoide, Usurpateur, Devastateur)...