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Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètre en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.
Pour ramener la prospérité dans la cité de Koumbi, la jeune vierge Sia doit être offerte en sacrifice au Dieu Python. Mais il ne s'agit que d'une supercherie, qui coûte sa virginité à Sia. Devenu empereur, Mamadi, son fiancé, se refuse à révéler la vérité. Devant le mensonge, Sia rejette sa couronne et part prêcher sur les routes...
Trois cents ans après le déluge, deux clans se déchirent : Le clan de l'éleveur Jacob et de ses fils, et le clan des cultivateurs sédentaires, dont le chef est Amor. Un troisième clan, le peuple des chasseurs conduit par Essau, prépare une vengeance...
Une ravissante prostituée guniéenne d'une trentaine d'années est déterminée à retrouver sa fille abandonnée à la naissance 18 ans auparavant.
