Rixo Lomadis Bron exhorte tous les habitants et guerriers d'Obitanie à traquer le bandit Manjas-Kébir, qui aurait tué sa fille. Pendant ce temps, Fogo Lompla, guerrier de recherche hors pair, s'interroge sur l'introuvable accusé, mais aussi sur ces combats en faveur des bergers, sur ses errances de guerrier et sur ses impossibles amours.
1977. Sa voix déclinant, Maria Callas accepte d'interpréter pour son ami producteur, Larry Kelly, le rôle de Carmen dans un film. Sa voix d'antan sera synchronisée aux images actuelles. La même proposition lui étant faite pour tourner Tosca, Maria exige cette fois de chanter avec sa voix d'aujourd'hui. Mais les associés de Larry refusent...
