Quim roule dans une région isolée en suivant une route sinueuse et se perd. En essayant de se repérer, il est soudain la cible de tirs en provenance de la montagne. Alors qu'il tente d'échapper aux projectiles, il rencontre une jeune femme qui semble perdue et vit apparemment le même cauchemar que lui. Méfiants l'un envers l'autre, ils décident néanmoins d'unir leurs forces pour quitter cette forêt hostile, glaciale et semer leurs poursuivants.
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A Nevers, là où repose dans sa chasse et s'ennuie la Sainte Bernadette Soubirous, sévissent Tonio, Bruno et Hercule trois ''arcandiers'', ou cultivateurs de l'art de n'arriver à rien. Nos trois philosophes rêvent de partir au Brésil. Après avoir pensé à ''enlever'' Bernadette, nos compères décident de partir. Bernadette choisit de les accompagner...
''A la suite d'un violent orage sur terre, un ange se decroche du paradis.''