Le 6 septembre 1975, les radars japonais reperent un objet volant : il s'agit du Foxbat, le Mig 25 sovietique, dont le pilote demande l'asile sovietique. Mais si les secrets technologiques du Foxbat sont a vendre, la mort est comprise dans le prix...
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L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.
Gioia Fabbricotti surnommée Tortorella, une figurante de Cinecittà qui, pour gagner sa vie, s’échine dans de petits rôles en rêvant de devenir une diva, refuse pour le réveillon de fin d’année la compagnie d’Umberto Pennazuto, un ancien acteur surnommé Infortunio pour sa capacité à provoquer de faux accidents et à escroquer les assurances. Infortunio a promis à son ami Lello, un pickpocket, de l’aider pendant la nuit de la Saint Sylvestre pour tenter quelques coups. Les trois personnages se rencontrent par hasard et Tortorella – qui a été abandonnée par les amis avec qui elle devait réveillonner – oblige les deux hommes à l’accompagner à un bal masqué.
Durant la guerre de secession, les Nordistes achetent de l'or mexicain. Cet or est convoite par les Sudistes. Jim est amene a convoyer ce tresor, et il lui faudra user de toute sa ruse pour mener a bien sa mission.
Le senateur Senneth charge Joe Ford, un agent special, d'acheminer un convoi d'or en cachette des hors la loi. Ford fait construire une dilligence avec l'or mais Senneth, chef des hors la loi evente l'affaire. Quand la dilligence est attaquee, Ford laisse faire sans bouger car il a remplacer la dilligence en or par une dilligence ordinaire...
Deux techniciens atomistes irradies a la suite d'un accident sont enleves en Turquie. L'agent Fraser est depeche sur place.
