Il fut l’un des plus grands, il inspira des générations de chanteurs, mais aujourd’hui,
Bad Blake n’est plus que l’ombre de lui-même. De salles de concert miteuses en motels de
seconde zone, Bad ressert sans flamme ses anciens succès aux derniers fans qu’il fait se
déplacer. Quand sa route croise celle de Jean, une jeune journaliste locale, Bad retrouve goût à la vie. Mais il doit puiser dans ce qu’il a de plus précieux – sa musique – pour éviter de se laisser rattraper par ses vieux démons, l’alcool et l’autodestruction.
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En 1958 à La Havane, alors que les forces révolutionnaires de Fidel Castro et de Che Guevara s'apprêtent à renverser le dictateur Batista, Fico Fellove dirige le célèbre club El Tropico. Occupé à préserver l'unité de son clan et l'amour d'une femme, il ne veut pas s'impliquer dans ce conflit. Mais le destin ne va pas lui laisser le choix.
