Taza a herite du pouvoir de son pere, le grand chef indien pacifiste Cochise. Son frere cadet desire la belle Oona, qui s'est promise a Taza. Par jalousie, il fomente une revolte contre les americains en s'associant a Geronimo.
1863. Les troupes americaines abandonnent leurs positions avancees de l'Ouest pour pouvoir participer a la guerre de Secession. Ami du chef Apache Cochise, le major Colton, se refuse a abandonner son fort, qui garantit l'integralite du territoire indien contre les menees des aventuriers blancs.
Arizona, 1870. La guerre fait rage entre blancs et Apaches. Ex-éclaireur pour l'armée de l'Union, Tom Jeffords sauve de la mort un jeune indien et s'attire ainsi la reconnaissance de sa tribu. Ecoeuré par l'interminable inimitié qui sévit entre les deux peuples, il décide d'apprendre la langue, les moeurs, l'histoire et les coutumes apaches et de se rendre dans les montagnes afin d'y rencontrer leur chef Cochise...
Taza succède a son père Cochise, ardent défenseur de la paix avec les "visages pales". Mais son frère, Naiche (en), qui convoite la belle Oona promise à Taza, pactise avec Géronimo contre les hommes blancs.
Alors qu'Indiens et Blancs sont sur le point de faire la paix, grâce aux efforts du chef Cochise et du Major Colton, un conseiller aux affaires indiennes fait tout pour raviver le conflit.