Pour assouvir sa vengeance contre leCommissaire smith de scotland yard, fu- Manchu enlève le docteur liebson et L'oblige à cloner smith. ce dernier est Enlevé et remplacé par son sosie. pen- Dant que fu rencontre le chef de la ma- Fia, ramos, le chef de la police loca- Lise son repaire. parviendra-t-il à Temps pour sauver les prisonniers ?
Fu Manchu et ses sbires enlèvent les filles de scientifiques éminents. Celles-ci sont retenues prisonnières dans les quartiers généraux du maléfique docteur, situés sur une île isolée. Au lieu de réclamer une rançon, Fu Manchu demande à ce que les pères des otages l'aident à mettre au point un rayon de la mort, qu'il a l'intention d'utiliser pour devenir le maître du monde. Cependant Nayland Smith de Scotland Yard, son ennemi juré, est bien déterminé à faire échouer ces abominables projets…
Fu Manchu œuvre toujours pour devenir le maître du monde. Il lève une armée de jeunes femmes qui, d'un simple baiser, peuvent donner la mort. Désireux de venger la mort de son oncle, Carl Jansen part à l'assaut de la cachette de cet être diabolique.
En plein océan atlantique, un liner subit une tempête glaciaire, le navire sombre, les passagers meurent tous. Fu Manchu est derrière cet attentat inédit ; c’est selon lui la preuve qu’il possède une nouvelle arme à la puissance implacable. Encore au stade expérimental, elle doit cependant être étudiée par le docteur Melnik (Werner Aprelat) que Fu Manchu enlève. Malheureusement, le savant au cœur malade doit subir une opération chirurgicale de la plus haute importance, aussi faut-il à Fu Manchu enlever son médecin, Curt (Günther Stoll), et son assistante, la belle Marie (Maria Perschy). Le hasard veut que Curt soit un ami très proche du Dr. Petrie et de Nayland Smith, les deux ennemis jurés du chinois malfaisant.
Alors que tout le monde pensait que Fu-Manchu avait été exécuté pour ses crimes, celui-ci revient et fait de nouveau parler de lui. Un professeur qui travaillait à la préparation d'un gaz mortel disparaît avec sa fille. Persuadé que c'est l'oeuvre de FuManchu, le détective Nayland Smith se lance à sa poursuite...