Un pecheur noir escroque les habitants de Harlem en leur vendant un hypothetique billet pour retourner en Afrique, puis organise le hold-up de la caisse.
Suite de Cotton vient à Harlem. Une nouvelle menace s'abat sur Harlem et Gravedigger et Coffin Ed sont les deux flics qui vont l'arrêter. Charleston Blue était un gangster noir de l'époque de la prohibition, mort depuis quatre décennies. Quand il semble réapparaître, égorgant à nouveau ses victimes avec ses rasoirs droits bleus, les deux flics se lancent dans une enquête compliquée pour trouver des réponses.