Shinji Aoyama's Kitakyushu Saga

Kenji vit de petits boulots sans envergure, transportant des clients ivres et des prostituées jusqu'à chez eux. Sa vie est pourtant bouleversée lorsqu'il rencontre Chiyoko, sa mère, qui l'avait abandonné alors qu'il était enfant. Par la même occasion il fait une autre étonnante découverte : Chiyoko a un autre fils, adolescent, son demi-frère...

A Kyushu, une sanglante prise d'otages traumatise à jamais Makoto et deux enfants, Kozue et Naoki. Ces derniers en restent muets. 2 ans plus tard, sans parents, ils retrouvent Makoto, qui s'installe chez eux avec leur cousin. Makoto est soupçonné d'un meurtre. Il achète alors un bus d'occasion et propose aux 3 enfants de partir avec lui.

Yasuo est un gangster qui vient de sortir de prison. Croyant que son patron l'a trahi, Yasuo, furieux, se met en route pour le retrouver. Mais avant de se lancer dans ce dangereux voyage, Yasuo demande à Kenji de s'occuper de sa sœur handicapée mentale, Yuri, et d'un mystérieux sac noir.