Joe, un hippie, et Holly, un travesti, traînent et partagent un appartement miteux à New York. Joe, impuissant à satisfaire ses partenaires féminines, se réfugie dans des paradis artificiels et sombre inexorablement dans la déchéance.
Après deux ans d'armée, un ex-enfant prodige du show-business arrive dans un motel sordide. Par son intermédiaire nous pénétrons dans les bas-fonds de la misère sexuelle américaine et nous nous frottons au monde décadent et délabré du show-business. Le troisième volet de la célèbre trilogie de Paul Morrissey avec «Flesh» et «Trash».
Après deux ans de service militaire, Joey Davis, ancienne vedette d'une série télévisée, débarque dans un motel sordide. A nouveau en quête de gloire, il fait la connaissance d'une comédienne vieillissante qui va l'entraîner dans le monde décadent et délabré du show-business.
Vingt quatre heures de la vie de Joe, oblige de se prostituer pour faire vivre sa femme et son bebe. Sa journee commence par un reveil brutal de son epouse, puis il pose nu pour des photos avant de retrouver des travestis et rencontrer quelques clients. A la fin de la journee, sur le point de rentrer chez lui, il retrouve un ancien amant.