Mi Taylor, jeune vagabond et ancien jockey, est recueilli par la famille Brown. Très vite, il se lie d'amitié avec Velvet, l'une des filles du clan. Tous les deux vont essayer de faire courir ''Pie'', un cheval sauvage gagné dans une foire, à un concours. Mais la jeune fille veut le monter, et la règle interdit aux filles de participer. Velvet se déguise alors en garçon...
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