L'occupation allemande à Paris à travers le regard d'un petit garçon juif et sa famille : les persécutions raciales, les traques, la fuite devant le danger grandissant. Dans ce film, le réalisateur met en parallèle la reconstitution historique de ses souvenirs d'enfance et de sa propre difficulté à réaliser le film.
En fevrier 2222, un homme des annees 1970, maintenu en hibernation, est reveille et raconte son histoire. Il etait un gangster qui regnait sur tout le reseau de la drogue en France. Devant le changement de politique, il a pousse le gouvernement a legaliser la drogue dans le pays mais a recolte un refus.

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A soixante ans, Emmi épouse Ali, un travailleur immigré marocain. Dès lors, les enfants d'Emmi refusent de la voir, et les voisins ne lui parlent plus. Le couple doit faire face au racisme qui règne autour d'eux. Mais Ali ne tarde pas à tomber gravement malade et n'a plus beaucoup de temps à vivre.
Mexico, fin du 16e siecle. Les Carvajal vivent dans une communaute de juifs convertis au christianisme mais qui continuent a pratiquer clandestinement leur religion. L'un d'eux les denonce au Saint Office. Les Carvajal sont arretes et tortures. Luis, le fils, sous l'effet de la torture, denonce les siens. Tous periront.
Pendant l'ete, retenu par son travail, Renzo conduit sa femme chez ses parents au bord de la mer, ou il viendra la rejoindre en fin de semaine. Il demande a son jeune frere, Sandro, de veiller sur elle pendant son absence.