Tout enfant, Tolly a vu son pere se faire assassiner. Devenu perceur de coffres, c'est au cours d'un sejour en prison qu'il reconnait l'un des assassins. Il lui fait dire le nom de ses complices et s'infiltre aupres d'eux, tout en restant en rapport avec Driscoll, un agent federal...
Avec la defaite allemande, les antifacistes croient leur ere enfin arrivee et cachent leur chef spirituel dans son village natal. Les fascistes envoient le jeune sergent des Brigades Noires Primo pour le retrouver. S'ensuit une extraordinaire odyssee tragi-comique lorsqu'il tente de ramener son prisonnier a Rome.
Un jeune mannequin munichois se rend pour un contrat dans la maison du Comte Castellani. Ce dernier est en réalité un agent international a qui elle doit dérober un micro-film sur une arme secrète.