Humer Smith, un G.I., erre a travers les Etats-Unis. Il arrive aux fins fonds de l'Arizona et rencontrent cinq religieuses qui vivent la et tentent de cultiver une mauvaise terre. L'une d'elle va lui demander son aide pour plusieurs travaux. Humer va rester quelques temps, dans la region.
Une bande de truands pille la province et tue les villageois. Son chef enleve une chanteuse pour l'epouser. L'influence de cette derniere le conduira sur le droit chemin.
Son oncle habite au Paraguay : Charles y va, desireux, a 30 ans, de faire fortune. Sur place, les desillusions se succedent.
Ruiné par la guerre, un homme venu chercher fortune au Paraguay travaille avec des trafiquants d'armes.