Ce film, realise a la frontiere des republiques du Niger et du Mali au cours de sept missions du CNRS, a pour principaux protagonistes les chasseurs Gao qui, selon le rituel, fabriquent leurs armes, le poison, et piegent les fauves dont ils liberent l'ame avant de s'en nourir. Tourne sur une periode de sept ans.
A Narbonne, Daniel et ses deux copains sont au chômage et trainent dans les bistrots toute la journée. Pendant les fêtes de fin d'année, Daniel, qui veut s'acheter un manteau, se déguise en Père Noël et se laisse photographier avec des enfants, afin de se faire un peu d'argent.
