Un industriel de l'armement meurt à Paris, laissant sa veuve en possession de precieux brevets scientifiques. Lagneau, un as des Renseignements Francais, est charge de ramener le corps du defunt et de faire le siege de la veuve afin d'eviter que les precieux plans ne tombent en d'autres mains.
Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l'enchanteur Merlin, qui décide de faire son éducation. Ensemble, ils partent pour Londres, où a lieu un grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur sera proclamé roi d'Angleterre; à moins que quelqu'un ne parvienne à arracher l'épée de l'ancien roi, figée dans une enclume...
Venant de lancer un appel pour lutter contre la faim, le professeur Tournesol reçoit une orange bleue, créée par un savant espagnol, et qui doit mettre un terme a la famine dans le monde. Mais l'orange est volée. Tintin, le capitaine Haddock, le Professeur Tournesol et Milou partent pour Valence afin d'éclaircir ce mystère...
