La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du château familial.
En vacances au bord du lac d'Annecy, Jérôme, un diplomate, rencontre Claire, une adolescente, dont le genou le fascine. Mais Claire aime un autre garçon. Jérôme profite d'une brouille entre les deux jeunes gens pour satisfaire son envie de caresser le genou de la jeune fille. Puis, il s'en va retrouver la femme qu'il doit épouser.
