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Rome, 1921. Ulysse et Turiddu, qui ont grandi ensemble dans un orphelinat, s'inscrivent au parti fasciste faute de pouvoir trouver du travail. La première mission qu'on leur confie conduit Ulysse à l'imprimerie Fossati, où il se fait engager comme apprenti. Il entre ainsi dans une famille d'anarchistes qui va le muer en héros malgré lui, pour l'amour de la belle Franca. Mais à l'heure où il devra faire un choix décisif, Ulysse n'obéira ni aux anarchistes, ni aux fascistes, quitte à risquer sa vie au nom de sa propre idée de la liberté...
Avant de repartir vers le soleil, un ouvrier italien travaillant a Amsterdam visite le quartier des prostituees. Il tombe amoureux de l'une d'elle, exposee a sa fenetre comme derriere une vitrine.
Au bout de 10 ans de mariage, Milan est devenu un coureur de jupons, tandis que Roberte noie sa hantise de vieillir dans l'alcool. Quand Hélène, une institutrice, tombe amoureuse de Milan, Roberte espère bien voir son mari partir à son bras. Mais il n'en est rien : Milan part, mais seul. De désespoir, Roberte se tuera en voiture.
Thérèse Langlois n'a jamais eu de nouvelles de son mari, parti, déporté en Allemagne. Est-il vivant ? Surement mort. Elle tient un café à Puteaux depuis la fin de la guerre. Seize ans plus tard, un homme passe sans cesse devant la devanture, chantant des airs d'opéra.