Un savant étudiant la téléportation des objets décide de tenter l'expérience sur lui-même. Il n'a pas pris garde à l'intrusion d'une mouche dans sa machine. Deux monstres sont ainsi créés : un homme avec une tête et un bras de mouche, et une mouche à l'esprit humain douée de la parole...
Miguel perd dans la même journée son modeste emploi de caissier et sa femme qui a déserté le logis. Néanmoins, remarqué par des professionnels du musichall, il obtient un engagement dans un cabaret comme chanteur sous le nom de Dario Moreno. C'est le début de la fortune...
A Warlock, en 1865, la petite ville de l'Ouest est bien difficile à gérer car elle est sous l'emprise de la bande d'El Pablo. Deux hommes, le shérif et son assistant, tentent de faire régner la loi, tandis qu'un des bandits, Johnny Gannon quitte la bande pour se joindre à eux. Chacun des trois hommes veut faire la justice... sa justice.
Sur fond de music-hall et de numeros comiques, les mesaventures heureuses d'Arsene, faux Maharadjah cense attirer par sa presence les clients dans une boite de nuit a Pigalle et d'Annie, fille du vestiaire et promise a une carriere de chanteuse.