Sortie le 15 février 1949
Le capitaine Joy prend la mer pour apprendre le métier à son petit fils. L'enfant est confié au second, Lunceford, qui lui apprend les rudiments. Un profonde amitié les unit. Lorsque le grand-père sent ses forces le quitter, il confie le bateau à Lunceford et avant de mourir, lui demande de s'occuper de l'enfant.
Sortie le 18 février 1949
Les tribulations de deux amis, José et François, au pays basque où ils favorisent par leurs ruses les affaires de l'auberge Saint-Christophe. La fille de la patronne, Angélica, est aimée de José, et François courtise Annette. La superbe voix de José est enfin remarquée par un directeur de boite de nuit, mais José décide de rester à l'auberge.