Agent imperturbable du FBI, Barney Coopersmith doit assurer la protection de Vincent Antonelli, un mafioso qui doit témoigner contre ses petits camarades. Mission périlleuse pour Coopersmith qui a affaire à un drôle de numéro. Les deux hommes vont vivre ensemble des aventures plus cocasses les unes que les autres.
1903. Deux orphelins écossais, Harry (8 ans) et Davy Mac Kenzie (5 ans), viennent vivre au Canada chez leur grand-père, James. Ce dernier est un homme sévère qui a été marqué par la mort de son unique fils pendant la guerre des Boers...
Un chien génétiquement modifié développe un lien psychique avec un monstre créé dans un laboratoire et qui s'est échappé...