Sortie le 17 juillet 1946
1856. Logan Stewart accompagne Lucy Overmire, la fiancée de son ami Camrose à Jacksonville. Stewart s'éprend de la jeune femme mais se tait. Il sauve Camrose d'un lynchage. Une révolte des Indiens est provoquée par l'ennemi de Stewart. Pendant la bataille, Camrose meurt. Lucy et Stewart partent ensemble à San Francisco.
Sortie le 19 juillet 1946
Libre variation sur le destin de Vidocq, l’escroc qui devint chef de la Sûreté au début du XIXe siècle, portée par la brillante interprétation de George Sanders. « Un monde de fantaisie où la licence poétique est entière, mais où le chatoiement de la surface et de l’humour laisse se révéler, ici ou là, des zones d’ombre ou de cruauté. » (Jean-Loup Bourget)