Un vieil aventurier, devenu représentant de commerce, engage un jeune homme qu'il trouvera vite trop honnête, lors d'un périple dans le sud des EtatsUnis.
John Chandler est condamné à mort, mais réapparaît sous l'identité de son propre frère, grâce à une machination de la CIA qui a orchestré cette supercherie pour l'utiliser comme agent double.