Sortie le 19 février 1965
Un millionnaire s'ennuie dans son château jusqu'à ce qu'il reconnaisse son ancien amour en l'écuyère d'un cirque de passage. Elle a eu un fils, Yoyo. Ce dernier devient après la guerre un célèbre clown. Il décide de racheter la demeure de son père. Mais au moment de la crémaillère, il choisit de retourner vers le cirque qui est toute sa vie.

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Sortie le 24 février 1965
L'inspecteur Clouseau, une catastrophe ambulante, est chargé d'enquêter sur un meurtre dans la maison d'un milliardaire, au grand désespoir de son supérieur. Suspect numéro 1, Maria, la femme de chambre est relachée par Clouseau persuadé de son innocence. Des lors, Maria se retrouve entourée de cadavres.