Swann, un peu scrupuleux producteur de disques et propriétaire du Paradis, une salle de spectacle, a vendu son âme au Diable en échange d'une éternelle jeunesse. Afin de s'approprier la musique d'un jeune compositeur, Winslow, Swann le fait arrêter et défigurer. Winslow s'évade de prison et revient, le visage caché par un masque, hanter le Paradis.
