Une erreur administrative conduit à la nomination d'un prêtre de petite ville aux idées progressistes dans un village cossu, où il horrifie immédiatement ses paroissiens snobs en nommant un éboueur et un homme noir comme marguilliers, et en ouvrant le presbytère à la famille Smith, nombreuse et mal famée, qui vient d'être expulsée de son terrain de caravanes. Il convertit l'aristocrate douairière à des œuvres de charité absurdes, mais il ne tarde pas à semer le trouble dans toute la ville et dans une grande partie du pays.
Cinq sketches relatant les aventures amoureuses de quelques filles qui perdent leur virginité : Marie-Claude rencontre un homme et se donne à lui. Geneviève est déçue par sa nuit de noces. Christine trompe son fiancé avec un peintre. Pour l'amour d'un chimiste, Nora se donne à un autre homme.
Un docteur sanguinaire tue des jeunes femmes dont il récupère la peau pour refaire le visage de sa fille défigurée. Un être monstrueux le seconde.
Un agent secret enquête sur onze personnes qui sont mortes et dont le seul lien entre elles est un séjour dans un camp de prisonniers japonais.
Saga, jeune tzigane, refuse d'etre une marchandise qu'on offre a un homme de sa tribu contre de l'argent. Mais son pere doit etre juge car Saga a pris la fuite.
Woton Wretchichevsky a le visage défiguré, s'habille d'une cape et d'un masque, et traque les couples pour les brûler avec un chalumeau. C'est aussi un sculpteur d'installations en acier et en débris. Un jour, l'une de ses créations prend vie sous la forme d'une jeune femme. Elle s'enfuit quand il tente d'exprimer son amour en pointant son chalumeau vers elle.
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château...