Trois jeunes enfants, Lucia, Francisco et Jacinta, gardent les moutons en recitant leur chapelet. La Vierge leur apparait et leur demande de revenir au meme endroit chaque mois, a la meme date, pendant six mois. Les enfants sont traites d'hallucines par leurs parents et le cure du village.
L'inspecteur Mac Iver, ayant echoue, Scotland Yard fait appel a Hugh Drummond, pour mettre fin aux exploits d'une bande de criminels, qui pillent Londres. Aide de Mary Smith, il parvient a s'introduire dans la bande en se faisant passer pour un escroc, Joe Grandall et sa compagne Lily Ross. Leur chef, Arthur Guns, courtise Lily.