Stefano, un industriel, et sa maîtresse Fabienne sont en voyage à Venise. Stefano rencontre le comte Mateo Tiepolo. Petit à petit, Stefano se confie à Mateo et lui avoue qu'il n'aime plus sa femme, Luisa. Mateo lui propose alors un marché : il tue Luisa et en échange Stefano assassine son frère, un tyran...
Deux hommes concluent un pacte : chacun tuera une victime que l'autre lui aura désignée. Ainsi, pensent-ils, leurs forfaits demeureront impunis.

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En 1954, Laurent Chevalier, quinze ans, est atteint d'un souffle au coeur. Clara, sa mère, décide de l'accompagner en cure dans le Morvan. Petit à petit, des rapports étranges ne nouent entre eux et Laurent va connaitre sa première expèrience amoureuse avec sa mère.