Espagne, 1944. Carmen récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia chez son nouvel époux, Vidal. Ofélia découvre près de leur maison un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté.
Zingarina arrive en Transylvanie, accompagnée de son amie Marie, pour retrouver l'homme qui l'a abandonnée en France. Alors que ce pays la fascine, Zingarina a la douleur d'être à nouveau repoussée par celui qu'elle aime. Décidée à fusionner avec cette terre nouvelle, elle rencontre Tchangalo, sans frontière ni attache, comme elle.<br>

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Délaissé par son épouse Clotilde, Ventura, ouvrier cap-verdien de la banlieue de Lisbonne est perdu entre l'ancien quartier délabré où il a vécu jusqu'à présent et son nouveau logement dans un bloc HLM tout juste achevé. Tous les jeunes paumés que Ventura rencontre deviennent ses propres enfants...