En 1860, Yoshiwara, le quartier reserve de Tokyo, abrite une jeune geisha dont un officier russe tombe amoureux. L'officier est en possession de documents derobes par un traitre et interessant la defense japonaise. Mais decouvert et blesse lors de sa fuite, il meurt d'epuisement tandis que la jeune japonaise est fusillee pour complicite.
A la fin du XIXe siècle, un fils de bourgeois apprend la vie des marins et la discipline à bord d'un bateau de pêche qui l'a secouru en pleine mer.
Le frère de Stony, George, a été accusé de meurtre et les Mesquiteers sont revenus pour prouver son innocence. Mais ils découvrent que Harvey règne sur la ville avec son complice, le shérif Gray, et que George n'aura pas un procès équitable.