Serge Perrin s'ennuie à Saint-Etienne. Lui qui rêvait de grandes choses, comme de faire l'acteur, se décide à 24 ans à monter à Paris. Mais la vie n'y est pas plus rose, bien au contraire. Mais Serge veut exister. Apprenant le meurtre d'un chauffeur de taxi, il trouve un rôle à sa mesure en allant se porter coupable dans un commissariat.
Tentative d'approche de la star japonaise de Kabuki, Tamasaburo Bando. Le prélude consiste en la danse du serpent ivre ''Orochi'', suivie d'une rencontre entre Tamasaburo Bando et d'autres artistes, avant qu'il ne présente une variation enjouée sur le thème de la geisha et la pièce ''Sagimusume''.
Valérie Solanas, homosexuelle et écrivain, rencontre les gens du Factory d'Andy Warhol. Elle espère que Warhol acceptera de produire une de ses pièces. Paranoïaque, elle sent une conspiration et tire sur Warhol pour la gloire...
1967, René a onze ans. Après avoir vu ses parents faire l'amour, il croit sa mère responsable du décès de son père, trouvé mort le lendemain. Il refuse alors de grandir et d'adhérer au monde des adultes, dont il rejette la sexualité dénuée d'amour à ses yeux.
Après la tentative de suicide de la mère de Mimi, sa tante Solange emmène la petite dans son HLM de banlieue. Afin de ne pas perturber l'ordre qui règne dans son appartement, elle installe la fillette dans un recoin près de la porte. Or, dès le premier soir, le sommeil de Mimi est troublé par l'arrivée de Jean-Pierre, le fiancé de sa tante...
Ses études d'architecture achevées, Tom désespère de trouver du travail, de se libérer d'une mère envahissante et de séduire la jolie Julie DeMarco. Il est contacté par une mère éplorée qui lui demande de porter le cercueil de son fils, un ex-condisciple qui vient de se suicider en lui léguant sa voiture.