Situé dans les Highlands écossais et le nord de l'Angleterre, un scientifique discrédité met au point une formule de repousse capillaire à base d'aconit mariné, ce qui le transforme en loup-garou assoiffé de sang.
Lorsqu’elle remarque que son petit fils Adrien, 6 ans, manifeste depuis quelques temps des signes de mal-être, qu’il laisse entendre que son papa «lui fait des choses», le ciel s’effondre pour Anne-Marie Paquin, jusque-là heureuse et «sans histoire».Elle va devoir choisir entre comprendre, croire et protéger Adrien ou fermer les yeux, se persuader qu’il ment, et ainsi protéger son fils.
Hardin a du mal à aller de l'avant. En proie au syndrome de la page blanche et à la rupture brutale avec Tessa, Hardin se rend au Portugal à la recherche d'une femme à qui il a fait du tort dans le passé - et pour se retrouver lui-même. Dans l'espoir de reconquérir Tessa, il se rend compte qu'il doit changer ses habitudes avant de pouvoir prendre l'engagement ultime.