Dans les années 80, à Tokyo, une étrange expatriée est soupçonnée d'avoir tué son amie, disparue à la suite d'un triangle amoureux entre elles et un photographe local.
En 1862, une tête brûlée, pilote de ballon, Amelia Rennes (Felicity Jones), s'associe au pionnier de la météorologie James Glaisher (Eddie Redmayne), pour faire progresser les connaissances en matière d'intempéries et voler plus haut que n'importe qui dans l'histoire.
La famille Nolan est en crise quand une boule à neige aux pouvoirs magiques les transporte au Pôle Nord. Où le Père Noël, Madame Noël et tous leurs elfes sont aux prises avec La Befana. Cette très méchante ex- employée du Père Noël, pour se venger que ses idées de jouets aient toutes été refusées, a créé son propre royaume maléfique dans le but de détruire Noël. Bien que les Nolan se joignent au combat pour sauver Noël, cela sera-t-il suffisant pour sauver leur propre famille ?
Quand sa petite amie disparaît, laissant pour seule explication un message nébuleux, la vie bien rangée et la santé mentale de Hank se fissurent. C'est à ce moment précis qu'une bête sauvage se met à attaquer sa maison, tous les soirs, après minuit.