Tel Aviv, 1983. Ariel Brenner arrive en Israël pour devenir un agent du Mossad. 4 ans plus tard, au terme d'une instruction éprouvante, il est affecté à l'unité 238. Spécialité des services du Renseignements : la manipulation. Mais si les missions dans le monde se multiplient, Ariel continue à croire au hasard, pas en Dieu.
Fresh est un gamin de Brooklyn qui deale pour l'argent, tout en essayant d'être à l'heure à l'école et en apprenant les échecs auprès de son père devenu quasi-clochard. Autour de lui, une serie d'évènements qui lui échappent vont transformer sa vie en un piège sans issue. Il va devoir redoubler d'ingéniosité pour survivre...