Anne, divorcée et mère d'une petite fille de 10 ans, se rend en Chine pour adopter un bébé. En bonne occidentale, elle pense ainsi faire le bien de tous. Mais elle ignore tout de la Chine de l'an 2000, et très vite viendront les doutes, les angoisses, les peurs et les problèmes. C'est une femme différente qui rentrera de ce voyage initiatique.
Un homme revient en Chine, après en avoir été expulsé vingt-sept années plus tôt. Il est accompagné de sa petite fille. Les Chinois n'ont pas le droit de parler aux étrangers mais une jeune femme, Lune d'automne, parvient à le rencontrer lors de mystérieux rendez-vous. Il apprendra trop tard qu'elle est sa fille.
Autrefois chanteur d'opera, Yen Yuejun est emprisonne en 1966, au debut de la Revolution culturelle. Libere en 1969, il devient chauffeur routier et epouse Ling Ling. Il decouvrira plus tard que sa femme le trompe avec Feng Feng, un ami d'enfance a qui elle avait jure amour et fidelite. Malgre sa douleur, Yen laisse partir les deux amants...
En 1967, pendant la Révolution Culturelle, un chanteur d'opéra de la province du Qinghai, séparé de sa femme enceinte, est envoyé dans le sud de la Chine afin d'y être rééduqué par le travail. Sept ans plus tard, à son retour, il recherche son fils qu'il n'a jamais vu.
